Cris-Tim a început perioada de derulare a ofertei care va ţine până în data de 29 octombrie a acestei luni şi a intrat în fază de transformare a companiei cu o miză foarte mare de dezvoltare pentru anii care urmează, a afirmat Radu Timiş Jr., CEO-ul Cris-Tim, în cadrul unei conferinţe de presă.
„Intrăm într-o etapă foarte importantă a dezvoltării companiei noastre. Ieri dimineaţă am publicat pe site-ul Cris-tim prospectul aferent ofertei publice. Astăzi a început perioada de derulare a ofertei care va Å£ine până în data de 29 octombrie a acestei luni. Practic am intrat în această fază de transformare a companiei noastre cu o miză foarte mare de dezvoltare pentru anii care urmează. După cum ÅŸtiÅ£i oferta vine după ce în data de 29 septembrie am organizat precedenta noastră conferinţă de presă când am anunÅ£at intenÅ£ia de listare la Bursa de Valori BucureÅŸti. De atunci ÅŸi până acum ne-am concentrat pe finalizarea tuturor etapelor premergătoare ofertei în conformitate cu cerinÅ£ele legale ÅŸi de reglementare în colaborare cu autorităţile competente ÅŸi cu partenerii consorÅ£iului de intermediere. A fost o perioadă foarte intensă. GândiÅ£i-vă că muncim la acest proces de peste un an de zile, cu decizii importante, cu foarte multe ajustări, pe care o să le povestim mai departe în cadrul conferinÅ£ei ÅŸi toate aceste eforturi ne-au adus astăzi în acest moment să putem demara oferta publică ÅŸi până la sfârÅŸitul anului să fim deja o companie listată în indicele BET”, a spus Radu TimiÅŸ Jr., CEO-ul Cris-Tim.
El a menÅ£ionat că pentru companie deschiderea către investitori ÅŸi piaÅ£a de capital este o decizie strategică deoarece intră într-un amplu proces investiÅ£ional.
„Suntem lideri de piaţă în categoriile de mezeluri ÅŸi de ready meals, două zone competitive ÅŸi extrem de sensibile la schimbările de comportament ale consumatorilor. Operăm în niÅŸte pieÅ£e extrem de competitive. Vă povesteam ÅŸi la ultimele noastre întâlniri că aceste pieÅ£e sunt extrem de fragmentate. GândiÅ£i-vă că în România în continuare numai în industria mezelurilor avem peste 400 de jucători activi în această piaţă. Deci piaÅ£a este foarte fragmentată ÅŸi suntem convinÅŸi că în următorii ani de zile această piaţă va urma un proces de consolidare accelerat, exact aÅŸa cum se întâmplă în industriile din Vestul Europei”, a declarat Radu TimiÅŸ.
De asemenea, el a precizat că a fost anunÅ£at un plan de investiÅ£ii de 890 de milioane de lei în următorii cinci ani. Aceste investiÅ£ii vor merge în dezvoltarea de capacităţi organice de creÅŸtere, respectiv noi capacităţi de producÅ£ie, alinierea capacităţilor de producÅ£ie la cele mai înalte standarde de eficienţă ÅŸi calitate comparabil cu orice jucător la nivel european sau mondial. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea infrastructurii de logistică ÅŸi depozitare. Compania intenÅ£ionează ca în 2029 să reînnoiască flota de distribuÅ£ie.
Cris-Tim a organizat vineri un briefing de presă cu privire la derularea în perioada 17 – 29 octombrie 2025 a ofertei publice iniÅ£iale pentru listarea companiei la Bursa de Valori BucureÅŸti.
Compania a anunţat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul pentru oferta publică iniţială pentru un număr total de 27.066.667 de acţiuni Cris-Tim Family Holding.
Oferta se derulează în perioada 17 – 29 octombrie 2025 ÅŸi presupune vânzarea de acÅ£iuni existente de către Rangeglow Limited ÅŸi emisiunea de acÅ£iuni noi în cadrul unei majorări de capital social a Cris-Tim Family Holding.
În cazul închiderii cu succes a ofertei publice iniÅ£iale, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacÅ£ionare a tuturor acÅ£iunilor emise pe PiaÅ£a Reglementată administrată de Bursa de Valori BucureÅŸti (BVB), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.
Oferta publică iniÅ£ială Cris-Tim Family Holding constă în vânzarea unui pachet de maximum 20.866.667 acÅ£iuni existente de către Rangeglow Limited, controlat de către antreprenorii fondatori, Radu ÅŸi Cristina TimiÅŸ, precum ÅŸi o ofertă de subscriere de maximum 6.200.000 acÅ£iuni ordinare nou emise ale companiei, componenta de majorare de capital social prin emisiune de acÅ£iuni ordinare noi. Suplimentar, oferta include ÅŸi o opÅ£iune de supra-alocare, pentru a permite măsuri de stabilizare, dacă va fi cazul, conform prospectului. AcÅ£iunile sunt oferite la intervalul de preÅ£ de ofertă de 16,5 lei/acÅ£iune – 17,5 lei/acÅ£iune, iar free float-ul estimat al companiei la BVB, după încheierea ofertei ÅŸi listare, este de maximum 35%.
Oferta este împărÅ£ită în două tranÅŸe destinate investitorilor de retail din România ÅŸi investitorilor instituÅ£ionali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare. Dimensiunea finală a fiecărei tranÅŸe va fi stabilită în funcÅ£ie de nivelul de subscrieri primite de la investitori, după încheierea perioadei de ofertă.
Potrivit sursei citate, fondurile atrase prin derularea ofertei publice iniÅ£iale, atât cele obÅ£inute în urma subscrierii de acÅ£iuni noi (parte a majorării de capital social), cât ÅŸi cele obÅ£inute prin vânzarea de acÅ£iuni existente, vor fi folosite în proporÅ£ie semnificativă pentru susÅ£inerea planurilor de investiÅ£ii ale Cris-Tim.
AcÅ£ionarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie, în valoare de 57,3 milioane euro, echivalentul a 290,8 milioane lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025 (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum ÅŸi din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în euro a sumei de 306 milioane lei), în urma reorganizării ÅŸi consolidării datoriilor intra-grup.
Pentru perioada 2025 – 2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiÅ£ii în cuantum de 890 de milioane lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals ÅŸi altor obiective de investiÅ£ii. O parte a acestui plan de investiÅ£ii este concentrată în direcÅ£ia dezvoltării capacităţilor existente de producÅ£ie, program finanÅ£at parÅ£ial prin programul naÅ£ional de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim.
